Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злобные родственницы идут на подлог: они фальсифицируют переписку, чтобы очернить в его глазах ни в чём не повинную царицу и младенца-наследника. Разгневанный государь приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это распоряжение также перехватывается и подменяется. В итоге, по ложному указу, Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
